Ukupan promet na berzanskom tržištu Bosne i Hercegovine u 2022. je premašio milijardu konvertibilnih maraka, ojačavši za 52,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio oko 700 miliona KM.
Sarajevska berza
Od tog iznosa, 37,3 posto ili 383,7 miliona KM odnosi se na Sarajevsku berzu (SASE), gdje je lani u sklopu 3.524 transakcije prometovano 16.149.245 vrijednosnih papira. U odnosu na 2021. godinu, kada je iznosio 321,1 milion KM, promet SASE povećan je za 19,5 posto.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet u iznosu od 20,4 miliona KM, što je 12,5 posto ukupnog redovnog prometa SASE.
U tom segmentu tržišta prometovano je ukupno 928.588 dionica. Najveći promet na ostvaren je dionicama Bosnalijeka, u iznosu od 18,7 miliona KM, uz godišnji pad kursa od osam procenata. Dionicama Sarajevske pivare, pak, trgovalo se u iznosu od 1,7 miliona KM, uz godišnji pad kursa od 2,3 posto.
Na Kotaciji fondova trgovano je sa ukupno 1.894.725 dionica, a godišnji promet iznosio je 3, 3 miliona KM (dva posto od ukupnog redovnog prometa). Najveći promet ostvaren je dionicama ZIF CROBiH Fond, u iznosu od 1,3 miliona KM, uz godišnji rast kursa od 4,4 posto. Slijede ZIF BIG Investiciona grupa, sa ostvarenim prometom od 853,1 hiljadu KM i padom vrijednosti dionica od 40,8 posto, te ZIF Prevent invest, čijim je dionicama trgovano u obimu od 465,7 hiljada KM, uz pad vrijednosti od 8,6 posto.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u 2022. iznosio je 65,9 miliona KM, što čini 39,5 posto ukupnog prošlogodišnjeg redovnog prometa SASE. U tom tržinom segmentu ostvareno je 27 transakcija, u okviru kojih je prometovano 7.425.949 obveznica. Najveći promet ostvaren je vrijednosnim papirima FBiH obveznice budžetski rashodi , u iznosu od 58,6 miliona KM, dok se Obveznicama ratnih potraživanja Federacije BiH trgovalo u iznosu od 7,3 miliona KM.
Godišnji promet na Slobodnom tržištu – ST1 dostigao je 24,5 miliona KM ili 14,7 ukupnog redovnog prometa. Prometovano je ukupno 1.147.627 dionica, a najveći promet ostvaren je dionicama BH Telecoma, u iznosu od 7,1 miliona KM. Na drugom mjestu je Badeco Adria, s prometom sedam miliona KM, a na trećem JP Elektroprivreda BIH, čijim dionicama se trgovalo za 4,2 miliona KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 48,6 miliona KM ili 29,2 od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama Igman Konjic, u iznosu od 11,2 miliona KM, a slijede PTG Goražde sa prometom od 10 miliona KM te TP DC Sarajevo, čijim dionicama je prometovano 9,5 miliona KM. U ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 2.684.000 dionica.
Na Slobodnom tržištu – ST3 ostvaren je promet od 3,3 miliona KM (dva posto od ukupnog redovnog prometa). Najveći promet ostvaren je dionicama emitenta BNT-TmiH, u iznosu od 2.103.130,00 KM.
Ukupan godišnji promet na Tržištu za emitente u stečaju iznosio je nešto manje od 24 hiljade KM.
Uspješno je okončano šest javnih ponuda, u ukupnom iznosu od 197.978.188,02 KM.
Aukcija putem Berze nije bilo, dok je organizirana jedna aukcija dionica SASE u ukupnoj vrijednosti od 90.000 KM. Prijavljeno je ukupno 157 vanberzanskih transakcija, od čega dva paketa dionica u ukupnoj vrijednosti od 19 miliona KM.
Berzanski indeksi SASE u prošloj godini kretali su se različitim smjerovima. Kod indeksa investicijskih fondova BIFX zabilježen je pad vrijednosti od 1,8 posto, dok je indeks SASX-30 oslabio za 1,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 6,6 posto, SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI ( SASX-BBI) za 4,8 posto, a indeksa SASX-Fundamentals (SASX-FN) za 11,4 posto.
Kada je riječ o strukturi berzanskog prometa posmatrano po učincima članova SASE, u 2022. godini najveći promet ostvaren je putem brokerske kuće SEE Investment Solutions”, u iznosu od 224,7 miliona KM. Slijede Unibroker sa prometom od 192,1 milion KM i VGT Broker sa prometovanim 151 milionom KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE, pak, zauzima Raiffeisen Bank BiH (1.378 zaključenih transakcija). Na drugom mjestu je AW Broker (1.319), a na trećem Unibroker” (1.228 transakcija).
Banjalučka berza
Na tržištu Banjalučke berze (BLSE) u 2022. godini je ostvaren ukupan promet od 688,4 miliona KM (62,7 posto ukupnog berzanskog prometa u BiH), uz godišnji rast od čak 82,2 posto.
Od ukupnog prometa, 56,5 posto odnosi se na javne ponude, prvenstveno na emisije obveznica i trezorskih zapisa Republike Srpske.
| Ukupan promet Januar – Decembar 2022. | Total Turnover January – December 2022 |
Akcije | Shares | Fondovi | Funds | Obveznice | Bonds | Trezorski zapisi | T-bills | Ukupno | Total | ||||
| Redovan promet | Ordinary Turnover | 34,125,304 | 177,200 | 78,458,116 | 0 | 112,760,620 | 16.4% | |||
| Blok posao | Block Trading | 8,162,681 | 0 | 22,000,000 | 0 | 30,162,681 | 4.4% | |||
| Aukcija za paket akcija | Auction for package of shares | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0.0% | |||
| Javna ponuda | Public Offering | 6,343,660 | 0 | 333,474,700 | 192,058,366 | 531,876,726 | 77.3% | |||
| Preuzimanje | Takeovers | 13,624,464 | n/a | n/a | n/a | 13,624,464 | 2.0% | |||
| 688,424,491 | |||||||||
Redovan godišnji promet BLSE iznosio je 112,8 miliona KM i bio je za 3,1 posto veći nego prethodne godine, s tim što je redovan promet dionicama pao za 23,3 posto, na 34,3 miliona KM. U prošloj godini u okviru redovnog trgovanja zaključeno je ukupno 4.870 transkacija.
Na tržištu dionica najviše se trgovalo dionicama eminenta Telekom Srpske, u iznosu od 15,9 miliona KM, kroz 1.851 transakciju. Kurs dionica Telekoma Srpske povećan je za 21,8 posto, a investitori su ostvarili i pravo na dividendu u iznosu od 0,0918 KM po dionici.
Na primarnom tržištu nije bilo inicijalnih emisija dionica (IPO), dok je u okviru sekundarnih ponuda (SPO), emitovano dionica u vrijednosti od 6,3 miliona KM.
Redovni promet obveznicama je porastao za 31,6 posto, a dužnički vrijednosni papiri su i dominirale na tržištu BLSE – promet obveznicama i trezorskim zapisima na sekundarnom tržištu je iznosio 69,58 posto od redovnog berzanskog prometa. Od dužničkih vrijednosnih papira najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska 3,20% 10/06/25 (RSBD-O20), u iznosu od 16,8 miliona KM, a emitovano je 312.646.700 KM obveznica i 192.058.366 KM trezorskih zapisa.
Vrijednost BIRS indeksa, koji prati kretanje cijena na tržištu dionic, na kraju godine zabilježio je kumulativni rast od 27,7 posto. Vrijednost ORS indeksa, koji prati kretanje cijena obveznica RS, istovremeno je povećan za nešto manje od dva procenta.
Na tržištu novca BLSE u 2022. nije bilo sklopljenih repo poslova. Obavljeno je 11 blok poslova, u ukupnoj vrijednosti od 30,1 milion KM, od kojih najveći obveznicama RSBD-010, u vrijednosti od 12 miliona KM. Obavljeno je 10 preuzimanja akcionarskih društava.
| * Isključuje preuzimanje | Excluding takeovers | Ukupno | Total | ||||
| Član | Member | Promet | Turnover | Broj trans. | Trades | % Promet | % Turnover | % Broja trans. | % Trades | |
| ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA | ADBR | 264,234,394 | 2,507 | 19.58% | 24.01% |
| EUROBROKER AD BANJA LUKA | EUBR | 52,400,304 | 2,022 | 3.88% | 19.36% |
| Direktni članovi tržišta trezorskih zapisa RS | KRRS | 74,093,921 | 14 | 5.49% | 0.13% |
| MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE | MFRS | 488,964,046 | 164 | 36.23% | 1.57% |
| MONET BROKER AD BANJA LUKA | MOBR | 118,207,080 | 2,810 | 8.76% | 26.91% |
| NOVA BANKA AD BANJA LUKA | NOBR | 262,816,859 | 1,552 | 19.47% | 14.86% |
| RAIFFEISEN CAPITAL AD BANJA LUKA | RAIF | 88,883,451 | 1,373 | 6.59% | 13.15% |
| Ukupno | Total | |||||
| 1349600055 | 10442 | ||||
Tržišta u regiji
BELEX – Godišnji izvještaj za 2022. godinuGodišnji promet na tržištima vrijednosnih papira u susjednim zemljama i u 2022. je ostao slabiji od onog zabilježenog na dvjema bosanskohercegovačkim berzama.
Naime, ukupan prošlogodišnji promet Zagrebačke burze (ZSE), uz rast od 16 posto u odnosu na 2021. godinu, iznosio je oko 2,9 milijardi nekadašnjih kuna (oko 760 miliona KM), od čega se 2,7 miijardi kuna (oko 710 miliona KM) odnosi na trgovinu dionicama, oko 125 miliona kuna (oko 33 miliona KM) na obveznice, a 76,4 miliona kuna (oko 20 miliona KM) na investicijske fondove (ETF).
Na Beogradskoj berzi (BELEX), pak, u 2022. je ostvaren ukupan promet od 38,3 milijarde dinara (638,4 miliona KM), za 7,1 posto manje nego u prethodnoj godini.
Dionicama je prometovano ukupno 11,4 milijarde dinara (190 miliona KM)
a obveznicama 26,9 milijardi dinara (oko 448,4 miliona KM).
